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Productivité

Clio Manage (US) pour votre agent

Flow peut consulter les tâches, projets et pages dans Clio Manage (US) et, avec un accès en lecture et écriture, les créer et les mettre à jour, par exemple pour transformer les échéances d’un appel d’offres en tâches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Clio Manage (US). Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Clio Manage (US).

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Crée dans Clio Manage (US) une tâche pour chaque document demandé par l’appel d’offres de Lyon, avec une échéance deux jours avant la date limite.

Connecter Clio Manage (US) en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Clio Manage (US).

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Clio Manage (US).

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Clio Manage (US) propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Clio Manage (US) connecté.

  • Clio Manage (US)

    Crée dans Clio Manage (US) une tâche pour chaque document demandé par l’appel d’offres de Lyon, avec une échéance deux jours avant la date limite.

  • Clio Manage (US)

    Que reste-t-il à faire dans Clio Manage (US) pour notre offre pour l’hôpital ?

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