CRM
Salesforce dla Twojego agenta
Flow może wyszukiwać kontakty, firmy i szanse sprzedaży w Salesforce, a przy dostępie do odczytu i zapisu także aktualizować rekordy.
Zanim cokolwiek zmieni w Salesforce, prosi Cię o zatwierdzenie. Aby połączyć, zaloguj się przez Salesforce.
Połącz Salesforce w trzech krokach
01
Połącz konto
W Tendersight otwórz Ustawienia, a następnie Integracje, i połącz Salesforce.
02
Zdecyduj, co może robić agent
Wybierz dostęp agenta: Tylko odczyt, Odczyt i zapis lub Wyłączony.
03
Zapytaj albo pozwól, by pracę rozpoczęło zdarzenie
Zapytaj Flow albo poproś, by ustawił wyzwalacz zdarzenia dla Salesforce.
To, co Flow może zrobić, zależy od tego, co Salesforce udostępnia przez swoje API, oraz od wybranego przez Ciebie dostępu.
O co możesz poprosić
Wpisz to w rozmowie z Flow po połączeniu Salesforce.
- Salesforce
Które szanse sprzedaży w Salesforce są powiązane z przetargami, których termin mija w tym miesiącu?
- Salesforce
Utwórz w Salesforce szansę sprzedaży dla przetargu szpitala w Wiedniu, z wartością i terminem.
Więcej aplikacji w kategorii CRM
Gotowe do złożenia Więcej ofert?
Zacznij za darmo już dziś.