CRM

Clay dla Twojego agenta

Flow może wyszukiwać kontakty, firmy i szanse sprzedaży w Clay, a przy dostępie do odczytu i zapisu także aktualizować rekordy.

Zanim cokolwiek zmieni w Clay, prosi Cię o zatwierdzenie. Aby połączyć, użyj klucza API ze swojego konta Clay.

Połącz Clay w trzech krokach

Integracje
- Clay[email protected]Połączono
01
Połącz konto
W Tendersight otwórz Ustawienia, a następnie Integracje, i połącz Clay.
Dostęp asystenta
- Wyłączony
- Tylko odczyt
- Odczyt i zapis
Flow może odczytywać informacje, ale nie może wysyłać wiadomości ani zmieniać danych.
02
Zdecyduj, co może robić agent
Wybierz dostęp agenta: Tylko odczyt, Odczyt i zapis lub Wyłączony.
03
Zapytaj albo pozwól, by pracę rozpoczęło zdarzenie
Zapytaj Flow albo poproś, by ustawił wyzwalacz zdarzenia dla Clay.

To, co Flow może zrobić, zależy od tego, co Clay udostępnia przez swoje API, oraz od wybranego przez Ciebie dostępu.

Wpisz to w rozmowie z Flow po połączeniu Clay.

Clay
Które szanse sprzedaży w Clay są powiązane z przetargami, których termin mija w tym miesiącu?
Clay
Utwórz w Clay szansę sprzedaży dla przetargu szpitala w Wiedniu, z wartością i terminem.