CRM

Follow Up Boss dla Twojego agenta

Flow może wyszukiwać kontakty, firmy i szanse sprzedaży w Follow Up Boss, a przy dostępie do odczytu i zapisu także aktualizować rekordy.

Zanim cokolwiek zmieni w Follow Up Boss, prosi Cię o zatwierdzenie. Aby połączyć, zaloguj się przez Follow Up Boss.

Połącz Follow Up Boss w trzech krokach

Integracje
- Follow Up Boss[email protected]Połączono
01
Połącz konto
W Tendersight otwórz Ustawienia, a następnie Integracje, i połącz Follow Up Boss.
Dostęp asystenta
- Wyłączony
- Tylko odczyt
- Odczyt i zapis
Flow może odczytywać informacje, ale nie może wysyłać wiadomości ani zmieniać danych.
02
Zdecyduj, co może robić agent
Wybierz dostęp agenta: Tylko odczyt, Odczyt i zapis lub Wyłączony.
03
Zapytaj albo pozwól, by pracę rozpoczęło zdarzenie
Zapytaj Flow albo poproś, by ustawił wyzwalacz zdarzenia dla Follow Up Boss.

To, co Flow może zrobić, zależy od tego, co Follow Up Boss udostępnia przez swoje API, oraz od wybranego przez Ciebie dostępu.

Wpisz to w rozmowie z Flow po połączeniu Follow Up Boss.

Follow Up Boss
Które szanse sprzedaży w Follow Up Boss są powiązane z przetargami, których termin mija w tym miesiącu?
Follow Up Boss
Utwórz w Follow Up Boss szansę sprzedaży dla przetargu szpitala w Wiedniu, z wartością i terminem.