CRM

Pipeline crm dla Twojego agenta

Flow może wyszukiwać kontakty, firmy i szanse sprzedaży w Pipeline crm, a przy dostępie do odczytu i zapisu także aktualizować rekordy.

Zanim cokolwiek zmieni w Pipeline crm, prosi Cię o zatwierdzenie. Aby połączyć, użyj klucza API ze swojego konta Pipeline crm.

Połącz Pipeline crm w trzech krokach

Integracje
- Pipeline crm[email protected]Połączono
01
Połącz konto
W Tendersight otwórz Ustawienia, a następnie Integracje, i połącz Pipeline crm.
Dostęp asystenta
- Wyłączony
- Tylko odczyt
- Odczyt i zapis
Flow może odczytywać informacje, ale nie może wysyłać wiadomości ani zmieniać danych.
02
Zdecyduj, co może robić agent
Wybierz dostęp agenta: Tylko odczyt, Odczyt i zapis lub Wyłączony.
03
Zapytaj albo pozwól, by pracę rozpoczęło zdarzenie
Zapytaj Flow albo poproś, by ustawił wyzwalacz zdarzenia dla Pipeline crm.

To, co Flow może zrobić, zależy od tego, co Pipeline crm udostępnia przez swoje API, oraz od wybranego przez Ciebie dostępu.

Wpisz to w rozmowie z Flow po połączeniu Pipeline crm.

Pipeline crm
Które szanse sprzedaży w Pipeline crm są powiązane z przetargami, których termin mija w tym miesiącu?
Pipeline crm
Utwórz w Pipeline crm szansę sprzedaży dla przetargu szpitala w Wiedniu, z wartością i terminem.