Produtividade
Clio Manage (US) para o seu agente
O Flow pode consultar tarefas, projetos e páginas no Clio Manage (US) e, com acesso de leitura e escrita, criá-los e atualizá-los, por exemplo para transformar os prazos de um concurso em tarefas.
Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Clio Manage (US). Para o ligar, inicie sessão com a sua conta Clio Manage (US).
Ligue o Clio Manage (US) em três passos
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Clio Manage (US).
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Clio Manage (US).
O que o Flow pode fazer depende do que o Clio Manage (US) disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.
O que pedir
Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Clio Manage (US).
- Clio Manage (US)
Cria no Clio Manage (US) uma tarefa para cada documento exigido pelo concurso de Lyon, com prazo dois dias antes da data limite.
- Clio Manage (US)
O que falta fechar no Clio Manage (US) na nossa proposta para o hospital?
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