CRM
Pipedrive para o seu agente
O Flow pode consultar contactos, empresas e negócios no Pipedrive e, com acesso de leitura e escrita, atualizar registos.
Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Pipedrive. Para o ligar, inicie sessão com a sua conta Pipedrive.
Ligue o Pipedrive em três passos
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Pipedrive.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Pipedrive.
O que o Flow pode fazer depende do que o Pipedrive disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.
O que pedir
Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Pipedrive.
- Pipedrive
Que negócios do Pipedrive estão associados a concursos que terminam este mês?
- Pipedrive
Cria no Pipedrive um negócio para o concurso do hospital de Viena, com o valor e o prazo.
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