Finanças e contabilidade
Quickbooks para o seu agente
O Flow pode ler faturas, pagamentos e contas no Quickbooks e utilizar os valores nas suas propostas.
Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Quickbooks. Para o ligar, inicie sessão com a sua conta Quickbooks.
Ligue o Quickbooks em três passos
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Quickbooks.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Quickbooks.
O que o Flow pode fazer depende do que o Quickbooks disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.
O que pedir
Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Quickbooks.
- Quickbooks
Obtém do Quickbooks o nosso volume de negócios dos últimos três anos para a secção de capacidade económica e financeira.
- Quickbooks
Lista as faturas do Quickbooks ainda por pagar por entidades públicas.
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