CRM

Close para o seu agente

O Flow pode consultar contactos, empresas e negócios no Close e, com acesso de leitura e escrita, atualizar registos.

Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Close. Para o ligar, use uma chave de API da sua conta Close.

Ligue o Close em três passos

Integrações
- Close[email protected]Ligado
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Close.
Acesso do assistente
- Desativado
- Só de leitura
- Leitura e escrita
O Flow pode ler informação, mas não pode enviar mensagens nem alterar dados.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Close.

O que o Flow pode fazer depende do que o Close disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.

Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Close.

Close
Que negócios do Close estão associados a concursos que terminam este mês?
Close
Cria no Close um negócio para o concurso do hospital de Viena, com o valor e o prazo.