CRM
Dynamics365 para o seu agente
O Flow pode consultar contactos, empresas e negócios no Dynamics365 e, com acesso de leitura e escrita, atualizar registos.
Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Dynamics365. Para o ligar, inicie sessão com a sua conta Dynamics365.
Ligue o Dynamics365 em três passos
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Dynamics365.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Dynamics365.
O que o Flow pode fazer depende do que o Dynamics365 disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.
O que pedir
Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Dynamics365.
- Dynamics365
Que negócios do Dynamics365 estão associados a concursos que terminam este mês?
- Dynamics365
Cria no Dynamics365 um negócio para o concurso do hospital de Viena, com o valor e o prazo.
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