CRM

Follow Up Boss para o seu agente

O Flow pode consultar contactos, empresas e negócios no Follow Up Boss e, com acesso de leitura e escrita, atualizar registos.

Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Follow Up Boss. Para o ligar, inicie sessão com a sua conta Follow Up Boss.

Ligue o Follow Up Boss em três passos

Integrações
- Follow Up Boss[email protected]Ligado
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Follow Up Boss.
Acesso do assistente
- Desativado
- Só de leitura
- Leitura e escrita
O Flow pode ler informação, mas não pode enviar mensagens nem alterar dados.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Follow Up Boss.

O que o Flow pode fazer depende do que o Follow Up Boss disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.

Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Follow Up Boss.

Follow Up Boss
Que negócios do Follow Up Boss estão associados a concursos que terminam este mês?
Follow Up Boss
Cria no Follow Up Boss um negócio para o concurso do hospital de Viena, com o valor e o prazo.