CRM

Pipeline crm para o seu agente

O Flow pode consultar contactos, empresas e negócios no Pipeline crm e, com acesso de leitura e escrita, atualizar registos.

Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Pipeline crm. Para o ligar, use uma chave de API da sua conta Pipeline crm.

Ligue o Pipeline crm em três passos

Integrações
- Pipeline crm[email protected]Ligado
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Pipeline crm.
Acesso do assistente
- Desativado
- Só de leitura
- Leitura e escrita
O Flow pode ler informação, mas não pode enviar mensagens nem alterar dados.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Pipeline crm.

O que o Flow pode fazer depende do que o Pipeline crm disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.

Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Pipeline crm.

Pipeline crm
Que negócios do Pipeline crm estão associados a concursos que terminam este mês?
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Cria no Pipeline crm um negócio para o concurso do hospital de Viena, com o valor e o prazo.