CRM
Salesmate para o seu agente
O Flow pode consultar contactos, empresas e negócios no Salesmate e, com acesso de leitura e escrita, atualizar registos.
Pede a sua aprovação antes de alterar o que quer que seja no Salesmate. Para o ligar, use uma chave de API da sua conta Salesmate.
Ligue o Salesmate em três passos
01
Ligue uma conta
No Tendersight, abra Definições, depois Integrações, e ligue o Salesmate.
02
Escolha o que o agente pode fazer
Escolha o acesso do agente: Só de leitura, Leitura e escrita ou Desativado.
03
Pergunte ou deixe que um evento inicie o trabalho
Pergunte ao Flow ou peça-lhe que configure um acionador por evento para o Salesmate.
O que o Flow pode fazer depende do que o Salesmate disponibiliza através da sua API e do acesso que escolher.
O que pedir
Escreva estes pedidos ao Flow depois de ligar o Salesmate.
- Salesmate
Que negócios do Salesmate estão associados a concursos que terminam este mês?
- Salesmate
Cria no Salesmate um negócio para o concurso do hospital de Viena, com o valor e o prazo.
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