CRM
Affinity pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Affinity et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Affinity. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Affinity.
Connecter Affinity en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Affinity.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Affinity.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Affinity propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Affinity connecté.
- Affinity
Quelles transactions Affinity sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Affinity
Crée une transaction Affinity pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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