CRM
Pipedrive pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Pipedrive et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Pipedrive. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Pipedrive.
Connecter Pipedrive en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Pipedrive.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Pipedrive.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Pipedrive propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Pipedrive connecté.
- Pipedrive
Quelles transactions Pipedrive sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Pipedrive
Crée une transaction Pipedrive pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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