CRM
Agile CRM pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Agile CRM et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Agile CRM. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Agile CRM.
Connecter Agile CRM en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Agile CRM.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Agile CRM.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Agile CRM propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Agile CRM connecté.
- Agile CRM
Quelles transactions Agile CRM sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Agile CRM
Crée une transaction Agile CRM pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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