Lire la suite
Toutes les intégrations

CRM

Salesforce pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Salesforce et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Salesforce. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Salesforce.

Commencer gratuitementRéserver une démo
Quelles transactions Salesforce sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Salesforce en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Salesforce.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Salesforce.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Salesforce propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Salesforce connecté.

  • Salesforce

    Quelles transactions Salesforce sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Salesforce

    Crée une transaction Salesforce pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

Prêt à soumettre plus d'offres?

Commencez gratuitement dès aujourd'hui.

Commencer gratuitement Réserver une démo