CRM
HubSpot pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans HubSpot et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans HubSpot. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte HubSpot.
Connecter HubSpot en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez HubSpot.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour HubSpot.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que HubSpot propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois HubSpot connecté.
- HubSpot
Quelles transactions HubSpot sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- HubSpot
Crée une transaction HubSpot pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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