CRM
Attio pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Attio et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Attio. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Attio.
Connecter Attio en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Attio.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Attio.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Attio propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Attio connecté.
- Attio
Quelles transactions Attio sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Attio
Crée une transaction Attio pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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