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CRM

Capsule crm pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Capsule crm et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Capsule crm. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Capsule crm.

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Quelles transactions Capsule crm sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Capsule crm en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Capsule crm.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Capsule crm.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Capsule crm propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Capsule crm connecté.

  • Capsule crm

    Quelles transactions Capsule crm sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Capsule crm

    Crée une transaction Capsule crm pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

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