CRM
Centralstationcrm pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Centralstationcrm et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Centralstationcrm. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Centralstationcrm.
Connecter Centralstationcrm en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Centralstationcrm.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Centralstationcrm.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Centralstationcrm propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Centralstationcrm connecté.
- Centralstationcrm
Quelles transactions Centralstationcrm sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Centralstationcrm
Crée une transaction Centralstationcrm pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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