CRM
Clay pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Clay et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Clay. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Clay.
Connecter Clay en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Clay.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Clay.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Clay propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Clay connecté.
- Clay
Quelles transactions Clay sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Clay
Crée une transaction Clay pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
Autres applications de la catégorie CRM
Prêt à soumettre plus d'offres?
Commencez votre essai gratuit dès aujourd'hui.