CRM
Close pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Close et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Close. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Close.
Connecter Close en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Close.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Close.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Close propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Close connecté.
- Close
Quelles transactions Close sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Close
Crée une transaction Close pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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