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CRM

Close MCP pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Close MCP et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Close MCP. Connectez l’application avec les identifiants de votre compte Close MCP.

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Quelles transactions Close MCP sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Close MCP en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Close MCP.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Close MCP.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Close MCP propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Close MCP connecté.

  • Close MCP

    Quelles transactions Close MCP sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Close MCP

    Crée une transaction Close MCP pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

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