CRM
Copper pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Copper et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Copper. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Copper.
Connecter Copper en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Copper.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Copper.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Copper propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Copper connecté.
- Copper
Quelles transactions Copper sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Copper
Crée une transaction Copper pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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