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CRM

Dynamics365 pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Dynamics365 et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Dynamics365. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Dynamics365.

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Quelles transactions Dynamics365 sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Dynamics365 en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Dynamics365.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Dynamics365.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Dynamics365 propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Dynamics365 connecté.

  • Dynamics365

    Quelles transactions Dynamics365 sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Dynamics365

    Crée une transaction Dynamics365 pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

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