CRM
Espocrm pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Espocrm et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Espocrm. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Espocrm.
Connecter Espocrm en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Espocrm.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Espocrm.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Espocrm propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Espocrm connecté.
- Espocrm
Quelles transactions Espocrm sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Espocrm
Crée une transaction Espocrm pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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