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CRM

Follow Up Boss pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Follow Up Boss et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Follow Up Boss. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Follow Up Boss.

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Quelles transactions Follow Up Boss sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Follow Up Boss en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Follow Up Boss.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Follow Up Boss.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Follow Up Boss propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Follow Up Boss connecté.

  • Follow Up Boss

    Quelles transactions Follow Up Boss sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Follow Up Boss

    Crée une transaction Follow Up Boss pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

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