CRM
Helloleads pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Helloleads et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Helloleads. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Helloleads.
Connecter Helloleads en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Helloleads.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Helloleads.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Helloleads propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Helloleads connecté.
- Helloleads
Quelles transactions Helloleads sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Helloleads
Crée une transaction Helloleads pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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