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CRM

Pipeline crm pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Pipeline crm et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Pipeline crm. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Pipeline crm.

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Quelles transactions Pipeline crm sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Pipeline crm en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Pipeline crm.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Pipeline crm.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Pipeline crm propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Pipeline crm connecté.

  • Pipeline crm

    Quelles transactions Pipeline crm sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Pipeline crm

    Crée une transaction Pipeline crm pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

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