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CRM

Salesforce service cloud pour votre agent

Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Salesforce service cloud et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.

Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Salesforce service cloud. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Salesforce service cloud.

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Quelles transactions Salesforce service cloud sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

Connecter Salesforce service cloud en trois étapes

  1. 01

    Connecter un compte

    Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Salesforce service cloud.

  2. 02

    Choisir ce que l’agent peut faire

    Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.

  3. 03

    Demander directement ou laisser un événement lancer le travail

    Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Salesforce service cloud.

Ce que Flow peut faire dépend de ce que Salesforce service cloud propose via son API et de l’accès que vous choisissez.

Exemples de demandes

Écrivez-les à Flow une fois Salesforce service cloud connecté.

  • Salesforce service cloud

    Quelles transactions Salesforce service cloud sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?

  • Salesforce service cloud

    Crée une transaction Salesforce service cloud pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.

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