CRM
Salesmate pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Salesmate et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Salesmate. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Salesmate.
Connecter Salesmate en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Salesmate.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Salesmate.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Salesmate propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Salesmate connecté.
- Salesmate
Quelles transactions Salesmate sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Salesmate
Crée une transaction Salesmate pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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