CRM
Suitedash pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Suitedash et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Suitedash. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Suitedash.
Connecter Suitedash en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Suitedash.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Suitedash.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Suitedash propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Suitedash connecté.
- Suitedash
Quelles transactions Suitedash sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Suitedash
Crée une transaction Suitedash pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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