CRM
Zixflow pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Zixflow et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Zixflow. Connectez l’application avec une clé API de votre compte Zixflow.
Connecter Zixflow en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Zixflow.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Zixflow.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Zixflow propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Zixflow connecté.
- Zixflow
Quelles transactions Zixflow sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Zixflow
Crée une transaction Zixflow pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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