CRM
Zoho pour votre agent
Flow peut consulter les contacts, entreprises et transactions dans Zoho et, avec un accès en lecture et écriture, mettre à jour les fiches.
Il vous demande votre accord avant de modifier quoi que ce soit dans Zoho. Connectez l’application en vous identifiant avec votre compte Zoho.
Connecter Zoho en trois étapes
01
Connecter un compte
Dans Tendersight, ouvrez Paramètres, puis Intégrations, et connectez Zoho.
02
Choisir ce que l’agent peut faire
Choisissez l’accès de l’agent : Lecture seule, Lecture et écriture ou Désactivé.
03
Demander directement ou laisser un événement lancer le travail
Faites appel à Flow ou demandez-lui de configurer un déclencheur d’événement pour Zoho.
Ce que Flow peut faire dépend de ce que Zoho propose via son API et de l’accès que vous choisissez.
Exemples de demandes
Écrivez-les à Flow une fois Zoho connecté.
- Zoho
Quelles transactions Zoho sont liées à des appels d’offres dont la date limite tombe ce mois-ci ?
- Zoho
Crée une transaction Zoho pour l’appel d’offres de l’hôpital de Vienne, avec son montant et sa date limite.
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