CRM
Affinity pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Affinity vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Affinity cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Affinity.
Připojte aplikaci Affinity ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Affinity.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Affinity.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Affinity nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Affinity, napište Flow například toto.
- Affinity
Které obchody v aplikaci Affinity souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Affinity
Vytvoř v aplikaci Affinity obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Začněte zdarma ještě dnes.