CRM
Agile CRM pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Agile CRM vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Agile CRM cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Agile CRM.
Připojte aplikaci Agile CRM ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Agile CRM.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Agile CRM.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Agile CRM nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Agile CRM, napište Flow například toto.
- Agile CRM
Které obchody v aplikaci Agile CRM souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Agile CRM
Vytvoř v aplikaci Agile CRM obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Začněte zdarma ještě dnes.