CRM
Blackbaud pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Blackbaud vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Blackbaud cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se přihlášením k účtu Blackbaud.
Připojte aplikaci Blackbaud ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Blackbaud.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Blackbaud.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Blackbaud nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Blackbaud, napište Flow například toto.
- Blackbaud
Které obchody v aplikaci Blackbaud souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Blackbaud
Vytvoř v aplikaci Blackbaud obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Začněte zdarma ještě dnes.