CRM
Salesforce pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Salesforce vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Salesforce cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se přihlášením k účtu Salesforce.
Připojte aplikaci Salesforce ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Salesforce.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Salesforce.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Salesforce nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Salesforce, napište Flow například toto.
- Salesforce
Které obchody v aplikaci Salesforce souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Salesforce
Vytvoř v aplikaci Salesforce obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Začněte zdarma ještě dnes.