CRM
Capsule crm pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Capsule crm vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Capsule crm cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se přihlášením k účtu Capsule crm.
Připojte aplikaci Capsule crm ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Capsule crm.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Capsule crm.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Capsule crm nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Capsule crm, napište Flow například toto.
- Capsule crm
Které obchody v aplikaci Capsule crm souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Capsule crm
Vytvoř v aplikaci Capsule crm obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Spusťte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.