CRM
Clay pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Clay vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Clay cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Clay.
Připojte aplikaci Clay ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Clay.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Clay.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Clay nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Clay, napište Flow například toto.
- Clay
Které obchody v aplikaci Clay souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Clay
Vytvoř v aplikaci Clay obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Spusťte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.