CRM
Close pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Close vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Close cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Close.
Připojte aplikaci Close ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Close.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Close.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Close nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Close, napište Flow například toto.
- Close
Které obchody v aplikaci Close souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Close
Vytvoř v aplikaci Close obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Začněte zdarma ještě dnes.