CRM
Copper pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Copper vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Copper cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Copper.
Připojte aplikaci Copper ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Copper.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Copper.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Copper nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Copper, napište Flow například toto.
- Copper
Které obchody v aplikaci Copper souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Copper
Vytvoř v aplikaci Copper obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Začněte zdarma ještě dnes.