CRM

Follow Up Boss pro vašeho agenta

Flow umí v aplikaci Follow Up Boss vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.

Než v aplikaci Follow Up Boss cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se přihlášením k účtu Follow Up Boss.

Připojte aplikaci Follow Up Boss ve třech krocích

Integrace
- Follow Up Boss[email protected]Připojeno
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Follow Up Boss.
Přístup asistenta
- Vypnuto
- Pouze čtení
- Čtení a zápis
Flow může číst informace, ale nemůže posílat zprávy ani měnit data.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Follow Up Boss.

Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Follow Up Boss nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.

Jakmile připojíte aplikaci Follow Up Boss, napište Flow například toto.

Follow Up Boss
Které obchody v aplikaci Follow Up Boss souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
Follow Up Boss
Vytvoř v aplikaci Follow Up Boss obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.