CRM
Formilla pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Formilla vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Formilla cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Formilla.
Připojte aplikaci Formilla ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Formilla.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Formilla.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Formilla nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Formilla, napište Flow například toto.
- Formilla
Které obchody v aplikaci Formilla souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Formilla
Vytvoř v aplikaci Formilla obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Spusťte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.