CRM
Pipeline crm pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Pipeline crm vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Pipeline crm cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se pomocí klíče API z vašeho účtu Pipeline crm.
Připojte aplikaci Pipeline crm ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Pipeline crm.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Pipeline crm.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Pipeline crm nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Pipeline crm, napište Flow například toto.
- Pipeline crm
Které obchody v aplikaci Pipeline crm souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Pipeline crm
Vytvoř v aplikaci Pipeline crm obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Spusťte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.