CRM
Zoho pro vašeho agenta
Flow umí v aplikaci Zoho vyhledávat kontakty, firmy a obchody a s přístupem pro čtení a zápis může upravovat záznamy.
Než v aplikaci Zoho cokoli změní, požádá vás o schválení. Připojuje se přihlášením k účtu Zoho.
Připojte aplikaci Zoho ve třech krocích
01
Připojte účet
V Tendersight otevřete Nastavení, potom Integrace a připojte aplikaci Zoho.
02
Zvolte, co smí agent dělat
Zvolte přístup agenta: Pouze čtení, Čtení a zápis nebo Vypnuto.
03
Zeptejte se, nebo nechte práci spustit událost
Zeptejte se Flow, nebo ho nechte nastavit spouštěč události pro aplikaci Zoho.
Co Flow dokáže, závisí na tom, co aplikace Zoho nabízí přes své API, a na přístupu, který zvolíte.
Na co se zeptat
Jakmile připojíte aplikaci Zoho, napište Flow například toto.
- Zoho
Které obchody v aplikaci Zoho souvisejí se zakázkami, kterým tento měsíc končí lhůta?
- Zoho
Vytvoř v aplikaci Zoho obchod pro zakázku nemocnice ve Vídni s její hodnotou a lhůtou.
Další aplikace v kategorii CRM
Připraveno k odeslání další nabídky?
Spusťte bezplatnou zkušební verzi ještě dnes.